Фильм продолжает историю неразлучных друзей, чьи пути снова пересекаются в сердце Центральной Азии. Адиль, взрослый мужчина с невинным сердцем и восприятием мира, и Самир, девятилетний мальчик, не по годам умный и отважный, решают отправиться в далёкое и полное неизвестности путешествие. Их маршрут пролегает через всю Россию, от степей Кыргызстана до огней Москвы, а цель проста и сложна...
История начинается с мгновенного чувства, которое переворачивает жизнь молодого человека по имени Максат. Его избранница, Айсула, кажется идеальной, но существует непреодолимое препятствие — традиции и ожидания её семьи. Родители девушки уже выбрали для неё суженого, Тилека, сына своих друзей, считая его единственно верным и надёжным вариантом.