1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк, пережившие окопы Первой мировой и суровые улицы Чикаго, возвращаются в родные болота дельты Миссисипи. Их цель — начать новую жизнь, выкупив территорию у расиста-владельца и открыв там бар для рабочих с плантации, где будет звучать подлинный блюз. Сердцем заведения должен стать юный талантливый музыкант, сын местного пастора, которому братья когда-то...
В глубине болот Луизианы, где туман смывает границы между реальностью и миром теней, кипит работа детектива Дэйва Робишо. Его задание — распутать два дела, разделённые четверть века: серию убийств молодых женщин и давно забытое убийство чернокожего подростка. Оба преступления, как ему кажется, ведут к могущественному местному гангстеру, чьё влияние простирается на всю округу.
Фильм Гари Фледера, экранизация романа Митча Каллигана, погружает в мрачный и ироничный мир Денвера, где прошлое не отпускает. Главный герой, Джимми, бывший наёмный убийца, мечтает о тихой жизни с возлюбленной, но его новый бизнес разваливается, а старые долги всплывают. Он должен «проучить» одного человека по приказу своего бывшего босса, мафиозного авторитета.