Том Тернер — профессиональный жулик и аферист, для которого обман был образом жизни. После очередной провальной аферы суд даёт ему выбор: тюрьма или честная работа. Выбирая очевидное, Том устраивается на самую, казалось бы, бессмысленную должницу — в отделение «безнадежных писем», где сортирует обращения, которые никогда не получат ответа. Но даже здесь его вредные привычки порой берут верх.
Американская картина 1991 года, снятая режиссёром Гленном Джорданом, представляет собой тонкую и честную историю о двух людях, отчаявшихся найти свое место в жизни. Джонни, только что отбывший наказание, мечтает лишь о спокойном существовании и работе. Его путь пересекается с Фрэнки, которая годами служит официанткой в закусочной и смирилась с одиночеством после череды неудач в отношениях.