Американская драма 1996 года режиссёра Кэрролла Балларда, основанная на реальных событиях, рассказывает трогательную историю о потере, любви и необычной дружбе. После гибели матери 13-летняя Энни с отцом переезжает на ферму в Канаду, где обнаруживает гнездо гусят, оставшихся без родительской заботы. С приближением зимы девочка понимает: если птицы не улетят на юг, они обречены.
Казалось бы, обычная рождественская ночь продавца игрушек Скотта Кэлвина может закончиться скучным ужином и разочарованиями. Но случайное столкновение с незнакомцем на крыше и находка северного оленя переворачивают его реальность с ног на голову. После недолгого сопротивления он оказывается на Северном Полюсе, где эльфы убеждают его занять место пострадавшего Санты.