Действие разворачивается на фоне судьбоносных событий Risorgimento — периода борьбы за объединение Италии. Князь Фабиций Салина, глава древнего и влиятельного рода, олицетворяет собой уходящую эпоху сицилийской аристократии. Его семья, как и вся местная элита, вынуждена пересмотреть свои принципы и лояльности, когда на остров приходят вести о падении Бурбонов и провозглашении новой королевской...
Валентин — университетский преподаватель, чья карьера давно зашла в тупик. Единственное, что придаёт его жизни смысл, это студенческий киноклуб, где он вместе с молодыми энтузиастами создаёт любительское кино. Он твёрдо верит, что его «чёрная полоса» когда-нибудь закончится, и эта вера, кажется, наконец оправдывается: в его новый проект соглашается принять участие звезда Кирилл Кяро.
Италия, ближайшее будущее. Переполненные тюрьмы стали пережитком прошлого: теперь опасные преступники изолированы в состоянии глубокого, управляемого сна. Эта технология делает их безвредными и якобы сводит риск рецидивов к нулю. Давид Дамиани — опытный психолог, много лет наблюдающий за психическим состоянием спящих заключённых.
Италия, 1943 год. Четверка друзей — Цезарь, Фульвио, Матilda и Франческо — не просто артисты, они живое чудо, «фрик-шоу» для жаждущего зрелищ публики. Каждый из них носит в себе особый дар, полученный от природы: невероятная сила, гибкость тела, способность вызывать животный ужас или нечто иное. Их мир — это travelling-цирк, шатёр, где они находят друг в друге семью.