Действие разворачивается в альтернативном Лондоне, где скрытая от большинства угроза — драконы — ответственны за подавляющее число смертей. Город разделён: обычные люди живут в неведении, а на его «обратной стороне» обитают те, кто способен воспринимать этих существ. Среди них — ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, агенты тайной организации «Связующее крыло».
Кумико ведёт уединённую, лишённую ярких красок жизнь в крошечной, захламлённой квартире в Токио. Её работа — приносить чай начальнику и отдавать его одежду в химчистку — кажется бесконечным, бесцветным циклом. Единственным утешением становится тщательное, почти ритуальное изучение старой видеокассеты с американским фильмом.