Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
В новой экранизации знаменитой сказки трубадур и его необычная команда — верный Пес, хитрая Кошка, мудрый Осел и самовлюблённый Петух — выдают себя за бременских музыкантов, мечтая о славе и богатстве. Их путь лежит к королевскому двору, где они обещают развеселить грустную принцессу. Однако планы рушатся, когда юная наследница тайно сбегает из дворца, а наши герои невольно оказываются втянуты...