1986 год. Действие переносится в прошлое, в эпоху, предшествующую событиям первой трилогии. Семья Смерл из Пенсильвании приобретает на конфирмацию дочери антикварное зеркало — тот самый артефакт, который 22 года назад стал причиной кошмара для Эда и Лоррейн Уоррен. Зеркало, служившее порталом для зловещей сущности, теперь оказывается в доме незнакомцев.
Италия, начало XIV века. Верона — не просто город любви, а шахматная доска, где два могущественных клана, Монтекки и Капулетти, готовятся к решающей битве за благосклонность герцога Эскала. Тот, в свою очередь, ищет сильного союзника в противостоянии с новым Папой Римским, и каждый род предлагает свои козыри.