Фильм разворачивается в суровом пейзаже македонской деревни XIX века, где древняя ведьма, способная менять обличье, вынуждает молодую мать отдать своего ребёнка по истечении шестнадцати лет. Всё это время девочка, названная Мария, живёт в священной пещере — в мире, отгороженном от людей и от самой ведьмы, которая держит своё обещание не трогать её раньше срока.
Лорна, молодая албанка, живущая в Брюсселе, видит единственный путь к свободе — бельгийский паспорт. Для этого она вступает в фиктивный брак с Клиффом, местным наркоманом, чья жизнь висит на волоске. Её план прост и безжалостен: дождаться передозировки мужа и официально овдоветь. Но когда Клифф неожиданно решает бросить наркотики и начать новую жизнь, хладнокровная схема Лорны даёт трещину.