Михаил — успешный московский адвокат, чья жизнь построена на тщательно скрываемой тайне. Он не тот, за кого себя выдает. На самом деле он цыган Михай Деметр, который много лет назад был изгнан из своего табора и разлучен с возлюбленной. Его привычный мир рушится в одночасье, когда в него врывается прошлое в лице Дианы — первой любви, дочери цыганского барона.
В преддверии праздников маленький Димка оказывается в центре необычной авантюры. Чтобы порадовать маму, он соглашается притвориться сыном Митю — успешного рекламного фотографа, карьериста и привычного плейбоя, который давно порвал связи с друзьями. Близкие Митти, желая напомнить ему о прошлом, подстрекают мальчика к этой дерзкой игре.