Михаэль Хартунг, владелец почти пустующего видеопроката в Берлине, ведёт тихую и незаметную жизнь. Её рутинный уклад рушится в один день, когда к нему приходит амбициозный журналист с готовым материалом. Тот утверждает, что много лет назад, работая на железной дороге ГДР (Рейхсбане), Михаэль организовал самый крупный массовый побег из Восточной Германии.
20 января 1942 года в берлинском пригороде, на вилле Марлье у озера Гросер-Ванце, собрались пятнадцать самых влиятельных чиновников Третьего рейха. Их задача, сформулированная рейхсмаршалом Гиммлером, была проста и чудовищна: разработать детальный, промышленный план «окончательного решения еврейского вопроса» на всей оккупированной Европе.
Тина живёт размеренной жизнью немецкой студентки: учёба, друзья, вечеринки. Однажды, возвращаясь домой с очередной тусовки, её путь пересекается с чем-то невообразимо уродливым и чуждым. Первая встреча кажется случайным наваждением, но существо, похожее на сгусток теней и органики, проникает в её привычный мир снова и снова.
Война на морских просторах 1942 года. Немецкие подводные лодки-U-boot становятся «невидимой угрозой», методично уничтожая союзные конвои. Радиоперехваты бесполезны — секретные немецкие сообщения зашифрованы машиной «Энигма», и союзникам не хватает ключа к разгадке. В этой тупиковой ситуации единственный шанс — отобрать шифратор у противника напрямую.