Кульминация лета — юбилей Ба, и вся большая семья с нетерпением его ждёт. Родители Манюни, Каринки и Наринэ вовсю готовятся: украшают дом, обсуждают меню, мечтают о безупречном торжестве, на которое, наконец, должна приехать сестра Ба — эксцентричная Фая. Однако судьба, как часто бывает, решает внести свои коррективы в самый тщательно составленный план.
Когда синоптики предрекают рекордную тёплую зиму, для Манюни, Наринэ и Каринэ это означает настоящий кризис: как встретить Новый год без снега и без Деда Мороза? Их семьи принимают радикальное решение — срочно уехать в горы, туда, где ещё может быть холодно и сказка возможна. Дорога, полная неожиданных остановок и комичных ситуаций, приводит девочек к заветному домику, который оказывается...
Действие разворачивается в солнечной Армении 1979 года, где знойное лето и зелёные горные луга создают атмосферу непрерывного праздника. История начинается со школьного эпизода, после которого застенчивая Наринэ и озорная Манюня обнаруживают неожиданную дружбу. Ключевым местом становится дом бабушки Манюни, чей строгий вид скрывает щедрость: здесь всегда пахнет свежим яблочным пирогом и тающим...
Армения, 1979 год. В солнечной деревне, среди гор и зелёных лугов, случается смешная история в школе, после которой две девочки — Наринэ и Манюня — становятся неразлучными подругами. Их мир быстро наполняется забавными эпизодами с участием родни, особенно ярко выделяется Ба, бабушка Манюни. Строгая на первый взгляд, она оказывается тайным хранителем вкуснейших домашних лакомств: тающего во рту...