В мире, где каждое движение должно быть безупречным, а каждый вздох — частью искусства, разворачивается история двух молодых танцовщиц. Они приехали в элитную балетную академию, мечтая о карьере, но путь в Парижскую национальную оперу — это не просто сцена, а поле битвы, где на кону стоит всё. Одна из девушек, возможно, обладает природным дарованием, но её техника ещё несовершенна.
Ленинград, 1981 год. Молодой поэт и музыкант Виктор Цой приходит в мир рок-н-ролла, где царит своя иерархия и законы. Он попадает в круг лидера «Зоопарка» Майка Науменко — харизматичного, циничного и уже знаменитого в своих кругах музыканта. Между ними возникает сложное напряжение: желание учиться у мастера и необходимость найти собственный голос.