Корейская война, 1950-е. Над акваторией Жёлтого моря ищится воздушная дуэль между американскими лётчиками-асами и северокорейскими пилотами. Это первая крупная воздушная война с массовым использованием реактивных истребителей, где на кону стоит не только победа, но и выживание. Фильм рассказывает историю двух пилотов ВМС США, чьи характеры и подходы к службе диаметрально противоположны.
Маленький, но очень обаятельный кинкажу по имени Виво живёт в Майами у скромного музыканта Андреса. Их мир наполнен звуками и ритмами, пока однажды Андрес не получает письмо от своей давней возлюбленной Марты, живущей на Кубе. Перед смертью он просит Виво доставить ей песню, которую он написал для неё много лет назад.