В этом визуально завораживательном и глубоко философском фильме режиссёр представляет нас необычному миру, где время течёт иначе. Главный герой — Уилл — не просто человек, а смотритель, хранитель портала между небытием и жизнью. Он живёт в уединённом доме, существование которого выходит за рамки нашего восприятия, и его задача — отбирать души, достойные родиться на Земле.
Рейган Коллинз — парень, у которого всё в жизни: он отличник, лидер школьного debate club и просто приятный в общении молодой человек. Но за этой безупречной фасадной личностью скрывается хладнокровный и расчётливый убийца, предлагающий своим богатым одноклассникам уникальную услугу — избавиться от проблемных родителей.
Пустынные дороги Техаса становятся местом невыносимого выбора для Катрины, обычной женщины, ставшей матерью-одиночкой. Во время остановки для замены колеса её маленькая дочь становится жертвой укуса смертельно опасной гремучей змеи. В отчаянии, с умирающим ребёнком на руках, Катрина натыкается на одинокий трейлер, появившийся будто из ниоткуда.