Испанская комедия ужасов с элементами фэнтези переносит зрителя в маленькую деревню Арга на северо-западе Испании, где столетие назад обрушилось страшное проклятие оборотня. В 1911 году маркиза Марино и её сын стали жертвами этого зла, casting тень ужаса на всех местных жителей. Проходит сто лет. Томас Марино, единственный оставшийся потомок семьи, теперь успешный писатель, приезжает в Аргу в...
Действие разворачивается в небольшой галесийской деревне накануне Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, добрый и любознательный мальчик, впервые идёт в школу, где его ждёт не только сложная адаптация среди сверстников, но и суровая дисциплина. Спасительным островом становится для него учитель Дон Грегорио — человек необычайной душевной теплоты и широких взглядов.