Во время жестокой Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов супружеская пара бродячих артистов, Паулино и Кармела, вместе со своим немым помощником Густавете, гастролирует по стране, развлекая солдат республиканской армии. Их мирная жизнь резко обрывается, когда, сбившись с пути, они неожиданно оказываются в тылу войск Франко. Артистов арестовывают как врагов государства и готовятся к расстрелу.
