Фильм разворачивается в мире, пережившем апокалипсис зомби-вируса. Врачам удалось создать лекарство, излечивающее 75% заражённых, но побочный эффект оказывается страшнее самой болезни — пациенты возвращаются к человеческому облику, сохраняя полную память о времени, когда они были безжалостными убийцами.
В Нью-Йорке пара исследователей, работая над решением проблемы тараканов, проводит дерзкий генетический эксперимент. Они создают искусственного насекомого-хищника, который успешно искореняет вредителей, но вскоре обнаруживают, что новая форма жизни начала эволюционировать. Природный закон мимикрии, когда беззащитные виды копируют внешность хищников, принял пугающий оборот: существо, рождённое...