Весной 1912 года Вена кипит творческой жизнью. В этот период молодой, амбициозный художник Оскар Кокошка, будущий крупнейший представитель австрийского экспрессионизма, встречает Альму Малер — недавно овдовевшую, блестящую светскую львицу, уже известную своими связями в артистических кругах. Между ними вспыхивает всепоглощающая, мучительная страсть, которая мгновенно становится центральным...
В центре истории — Ганс, молодой человек, который после окончания Второй мировой войны снова оказывается за решёткой по старому, гомофобному параграфу 175. Его новая камера — это мир, где выживание зависит от жестокости и подчинения. Здесь он встречает Виктора, угрюмого и сильного заключённого, отбывающего пожизненный срок за убийство.