Одесса, 1980 год. Город, пропитанный духом свободы и морем, становится ареной для тонкой и опасной игры. Главный герой, Костик Волошин, — человек с двумя лицами. Днём он — уважаемый научный сотрудник института, солидный и обеспеченный. Ночью же он превращается в азартного шулера, мастера карточных фокусов и афер, чьи навыки в мире, где все играют по-крупному, становятся одновременно его...
Действие разворачивается в конце 80-х — начале 90-х годов, когда Россия и Украина переживали эпоху глобальных перемен. Трое неразлучных приятелей из провинциального города — мечтательный писатель Петя, амбициозный будущий хирург Толя и простой, но душевный Илья — без ума от одной девушки, спортсменки Елены.