Нью-Йорк, середина 1960-х. Молодая и амбициозная танцовщица Терри Джионоффрио вынуждена задушить мечты после неудачного перелома лодыжки. Живя у подруги, погружённая в боль и апатию, она плетётся по прослушиваниям, пока унизительный отказ не становится последней каплей. Решив проследить за причинившим ей боль режиссёром, Терри теряет сознание на улице и просыпается в роскошной квартире пожилых...
1942 год. Разведчик Макс Ватан, выполняя задание в Северной Африке, встречает Марианну, отважную участницу французского сопротивления. Между ними вспыхивает страстный роман, и они решают начать новую жизнь вместе, уехав в Лондон. Но их идеальное будущее рушится, когда Максу сообщают, что Марианна может быть немецким агеном. Он получает приказ ликвидировать её, если доказательства подтвердятся.