Действие разворачивается в мрачных переулках и на широких проспектах Санкт-Петербурга, где личные истории переплетаются с большой криминальной игрой. Юный Игорь Гром, столкнувшись с финансовыми трудностями, ищет лёгкий путь к богатству и соглашается на сомнительное предложение своего друга Игната. Их авантюра, изначально кажущаяся безобидной, быстро выходит из-под контроля, сталкивая мальчиков...
Ленинград, 1981 год. Молодой поэт и музыкант Виктор Цой приходит в мир рок-н-ролла, где царит своя иерархия и законы. Он попадает в круг лидера «Зоопарка» Майка Науменко — харизматичного, циничного и уже знаменитого в своих кругах музыканта. Между ними возникает сложное напряжение: желание учиться у мастера и необходимость найти собственный голос.