Переезд в новый город и переход в другую гимназию — всегда стресс. Для Феликса это особенно тяжело: одноклассники кажутся враждебными, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн проявляет к нему неприкрытую неприязнь, постоянно находя поводы для наказаний. Казалось бы, ситуация безнадёжна, но одна случайность переворачивает всё с ног на голову.
Драма, основанная на подлинных документах, детально воссоздаёт атмосферу террора и невероятного мужества в нацистской Германии. Картина фокусируется на подготовке и исполнении операции «Валькирия» — секретном плане по захвату власти в случае смерти фюрера, который заговорщики планировали использовать для переворота.