Действие продолжается спустя два года после событий первого фильма. Главная героиня Вик, пережившая бурный подростковый кризис, теперь уверена в своей женственности и взрослости. Ей кажется, что главные переживания уже позади, однако судьба готовит новое испытание — случайная встреча в поезде с загадочным блондином вновь заставляет её сердце биться чаще.
Париж, сумерки. На сцене театра-варьете «Рай» звучит лёгкая, почти беспечная музыка — её исполняет певица Жени Лямур, а за роялем сидит её муж Морис. Но за кулисами их мир дал трещину. Чтобы получить обещанную роль в кино, Жени соглашается позировать для Бриньона, пожилого извращенца, специализирующегося на эротических снимках.