Италия, 1943 год. Четверка друзей — Цезарь, Фульвио, Матilda и Франческо — не просто артисты, они живое чудо, «фрик-шоу» для жаждущего зрелищ публики. Каждый из них носит в себе особый дар, полученный от природы: невероятная сила, гибкость тела, способность вызывать животный ужас или нечто иное. Их мир — это travelling-цирк, шатёр, где они находят друг в друге семью.
