По мотивам классической сказки Отфрида Пройслера, фильм рассказывает историю маленькой ведьмы, чей возраст — 127 лет — всё ещё считается слишком юным для полноценного участия в Вальпургиевой ночи. Непоседливая героиня, вопреки строгому запрету, пробирается на шумное торжество, но её легко разоблачают.
Драма и комедия переплетаются в истории о Кларе, которая вот уже два года живёт с невыносимой болью утраты. Её единственная связь с погибшим парнем — старый телефон, на который она без ответа шлёт откровения, сожаления и мечты. Эта тихая, частная скорбь нарушается, когда номер переходит к другому человеку. Марк, журналист, случайно оказывается обладателем этого телефона.