В эпоху ранних крестовых походов папа Римский, стремясь расширить влияние христианства, направляет на север своего незаконнорожденного сына — полководца Макса, известного своей безжалостностью. Его миссия — подчинить племя земгалов, отказывающихся принимать новую веру. Жестокий поход завершается убийством мудрого короля земгалов.
