Россия, начало прошлого века. Варлам, сильный и честный парень с Волги, вынужден бросить привычную жизнь бурлака, чтобы быть рядом с любимой женщиной. В чужом для него московском обществе он чувствует себя лишним, пока случайная стычка на «стенка на стенку» не привлекает внимание англичанина-владельца футбольного клуба.
Декабрь 2017 года разогревает страну не только погодой. В центре событий — переплетение судеб знакомых и новых героев франшизы. Женя и Борис, чья дружба оказывается на грани разрыва из-за семейного скандала, вынуждены искать компромисс. Глубоко беременная Снегурочка отправляется в настоящую одиссею по нижегородским семьям, стремясь успеть ко многому одновременно.