Игорь Гром — майор полиции Санкт-Петербурга, чья реputation построена на пробивном характере, аналитическом уме и абсолютной неподкупности. Для горожан он становится настоящим супергероем, сочетая блестящую карьеру с личным счастьем: днём он вместе с надёжным напарником Димой Дубиным нейтрализует преступников, а вечера проводит с любимой женщиной, журналисткой Юлией Пчёлкиной.
Фильм переносит нас в Ленинград страшного 1938 года, время тотального недоверия и сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, прежде успешный и преданный сотрудник органов, внезапно оказывается в роли беглеца. Его бывшие сослуживцы становятся смертельной угрозой, а привычный мир рушится в одночасье.
Новогодняя комедия о неожиданном повороте судьбы. Изначально sceptичный московский корреспондент получает задание, которое кажется ему сущей формальностью — подготовить репортаж о работе дедов морозов в праздничную ночь. Он соглашается, не подозревая, что этот вечер навсегда изменит его взгляд на мир и на себя самого.