События картины разворачиваются в Иудее спустя несколько лет после смерти Христа, когда последователи нового учения продолжают подвергаться жестоким гонениям со стороны властей и религиозных лидеров. Одним из самых упорных и безжалостных преследователей первых христиан становится воинствующий фарисей Саул из Тарса, получивший прозвище Мясника за особую жестокость к верующим.
