Действие разворачивается в атмосферной Вене на стыке веков, где старые имперские традиции сталкиваются с духом нового времени. Главный герой, Эйзенхайм, появляется из ниоткуда и быстро становится легендой благодаря своим необъяснимым иллюзиям, которые публика принимает за настоящее волшебство. Его искусство привлекает внимание наследного принца Леопольда, чье присутствие на представлении...
Фильм 1990 года разворачивается на фоне заката холодной войны, когда старые правила игры уже не работают, а новые ещё не сформированы. Судьба сталкивает двух бывших врагов: уставшего от дел агента американской разведки и циничного российского резидента, чья карьера пошла под откос. Их встреча происходит в рамках дерзкой и щекотливой сделки — Вашингтон согласен заплатить два миллиона долларов...