После конфликта с отцом Сара переезжает в уютную квартиру в тихом жилом комплексе Лос-Анджелеса, надеясь начать новую жизнь. Её окружают кажущиеся безупречными соседи, которые тут же вовлекают её в свою сплочённую общину с вечеринками и взаимопомощью. Однако идиллия быстро рушится: по ночам из квартиры рядом доносятся необъяснимые звуки, а днём Сара замечает странное поведение обитателей...
Фильм продолжает историю Беллы Свон, прошедшей ритуал обращения и ставшей вампиром. Она не только привыкает к новой силе и чувствам, но и находит своё место в семье Калленов, одновременно принимая материнство над своей необычной дочерью Ренесми — существом, наполовину человеком, наполовину вампиром.