1950-е годы. Где-то в мексиканской провинции дрейфует жизнь Уильяма Ли — американца-экспатрианта, застрявшего между пьянством, случайными связями и тоской по чему-то большему. Его монотонное существование нарушается появлением Юджина Аллертона, красивого и наивного молодого американца. Между ними вспыхивает страстный, но токсичный роман, который быстро выходит из-под контроля.
