В волшебном мире, где граница между былью и сказкой тоньше, чем кажется, простой солдат становится ключом к спасению. По дороге домой он находит загадочное огниво, внутри которого томится заколдованная девочка Даша — жертва коварного Лиходея, пожившего её юность и свободу. Освобождение Даши — лишь первый шаг, ведь чары могущественны, и чтобы развеять их, нужно совершить нечто большее, чем...
Фильм переносит нас в Ленинград страшного 1938 года, время тотального недоверия и сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, прежде успешный и преданный сотрудник органов, внезапно оказывается в роли беглеца. Его бывшие сослуживцы становятся смертельной угрозой, а привычный мир рушится в одночасье.
Фильм продолжает историю героев, чье увлечение исторической реконструкцией оборачивается путешествием во времени. Борман и Череп, знакомые по первой части, вместе с двумя украинскими ребятами, «игравшими» на другой стороне, оказываются в эпохе Великой Отечественной войны. Их беззаботное хобби мгновенно сменяется суровой реальностью 1944 года, где каждое решение имеет весомые последствия.