В тихом российском поселке, затерянном среди таежных просторов, после долгой отлучки появляется Кеша. Ему двадцать семь, за плечами — отбытый срок, а впереди — желание просто жить: найти работу, отложить немного денег и начать с чистого листа. Его ждет отец и семнадцатилетний младший брат Тима — идеальный ученик, чья жизнь расписана по линейке: школа, высокие баллы на экзаменах и заветная...
Алтан, разочаровавшись в отношениях с отцом, принимает решение уехать на самый край страны — на суровый Крайний Север. Его новая работа обрекает на month длительного одиночества в маленьком домике на безлюдном острове. Изоляция кажется полной, пока однажды к нему не приплывает другой человек — пожилой Байбал, приехавший сюда, чтобы провести последние дни в тишине, рядом с могилой любимой жены.