Трое близких друзей, встретившись накануне войны, дают клятву не заводить романы до победы. Но суровая реальность фронта расставляет свои приоритеты. Один из них, лётчик Булочкин, получает серьёзное ранение и, вылечившись, вместо привычного скоростного истребителя оказывается за штурвалом знаменитого «тихохода» У-2.
Военная драма, действие которой разворачивается в суровом 1942 году, в самый тяжелый начальный период Великой Отечественной войны. Картина фокусируется на противостоянии двух ключевых фигур: секретаря райкома Кочета, вынужденного скрываться в тылу врага, и командира партизанского отряда. Их объединяет общая цель — нанесение ударов по немецким войскам, но методы и внутренние конфликты создают...