Фильм разворачивается в суровом пейзаже македонской деревни XIX века, где древняя ведьма, способная менять обличье, вынуждает молодую мать отдать своего ребёнка по истечении шестнадцати лет. Всё это время девочка, названная Мария, живёт в священной пещере — в мире, отгороженном от людей и от самой ведьмы, которая держит своё обещание не трогать её раньше срока.
