Действие разворачивается в 1994 году, перенося зрителя в эпоху, предшествующую событиям основной серии фильмов о Трансформерах. Сюжет фокусируется на двух новых персонажах — Елене Уоллес, талантливой стажерке музея, и Ное Диасе, бывшем военном эксперте по электронике. Их путь неожиданно пересекается с древним конфликтом, который ведут автоботы-максималы под предводительством Оптимуса Прайма и...
Матео — успешный, но выгоревший архитектор из Мадрида, чья жизнь расписана по минутам и подчинена строгому плану. Он приезжает в Лиму по делу, мечтая лишь быстро завершить проект и вернуться к рутине. Здесь его путь пересекается с Камилой, местной художницей, живущей моментом и следующей за вдохновением.