Трагическая новость о смерти брата заставляет Ли Чандлера, работающего слесарем в Бостоне, вернуться в родной приморский городок Манчестер-бай-те-Си. Там его ждёт неожиданная и тяжёлая обязанность — стать опекуном шестнадцатилетнего племянника Патрика. Для Ли, живущего в состоянии внутренней пустоты и изолированного от мира, это возвращение становится погружением в прошлое, от которого он...
В центре картины Вуди Аллена — Эйб Лукас, профессор философии, прибывший на лето преподавать в провинциальный колледж. Оказавшись в глубоком экзистенциальном кризисе, он чувствует полную опустошённость и не видит смысла ни в жизни, ни в своей работе. Его мир, некогда построенный на абстрактных идеях, рушится, оставляя лишь ощущение тщеты.