Когда Гэри решает сделать предложение очаровательной Саманте, он мечтает о счастливой семье с её сыном Лукасом. Однако идиллия длится недолго: пятилетний мальчик ведёт себя пугающе странно — отказывается разговаривать, смотрит на отчима хищным взглядом, а вокруг него словно витает аурой несчастных случаев.
Американский нео-нуарный триллер Пола Шрёдера, снятый по роману Эдварда Банкера, погружает в мир бывших зеков, для которых преступление — единственный способ существования. Николас Кейдж, Италия Риччи и Уилlem Dafoe блестяще воплощают троицу отчаянных криминальных элементов, чья попытка быстрого и грязного дела оборачивается кошмаром.