Мультсериал переносит зрителей в Элмор — город, где реальность постоянно дает сбои. Здесь живут Гамбол Уоттерсон, рыба, выросшая в семье кошек, его брат-рыбка Дарвин, сестра-кролик Анаис и их родители. Их жизнь — это череда смешных и странных ситуаций: от столкновений с зловещими корпорациями фастфуда до столкновений с безумными изобретениями и антропоморфными жителями.
Спустя годы после событий оригинального сериала Джастин Руссо живёт спокойной жизнью обычного человека: он заботливый муж и отец двух сыновей, работающий в Нью-Йорке. Его мир, лишённый магии, рушится, когда в дверь стучится сестра Алекс с неожиданной просьбой. Она привозит Билли — подростка, только что обнаружившего в себе магические способности, и просит Джастина стать её наставником.