Когда 75-летний Эд, немного взбалмошный пенсионер, попадает в небольшую драку в супермаркете, его дочь решает, что самое время перевезти отца к себе. Для Питера, его 12-летнего внука, этот переезд становится катастрофой: дед заселяется в его любимую комнату, а самого мальчика выселяют на холодный чердак.
Фильм мастерски переплетает несколько планов повествования. Современная сцена: бабушка в доме с двумя внучками, скептически настроенными к сказкам. Она начинает рассказ, и зритель переносится в прошлое, в America 80-х. Молодой репортёр Кэм Харрисон, сопровождаемый своей любознательной младшей сестрой Элли, прибывает в провинциальный городок, где стоит бродячий цирк.