Зэк Мюллер, учитель с непростым прошлым, снова сталкивается с самым сложным классом в немецкой школе. Каждый день превращается в испытание на прочность, ведь эти подростки способны на любую проделку. Ситуация обостряется перед crucial итоговыми экзаменами: ни один ученик не готов к испытаниям, а вся их мотивация испарилась после неудачной беседы со школьным специалистом по профориентации.
История начинается с того, как обычная десятилетняя Лилли обнаруживает в своей комнате загадочный артефакт — Волшебную Книгу. Её новый спутник, остроумный дракончик Гектор, открывает девочке, что она рождена быть волшебницей и должна доказать свою готовность к великому делу. Главное испытание ждёт её в лице коварного мага Хьернимуса, чьи планы по установлению всемирного господства уже начали...