Вторая часть саги «Злая» переносит зрителя в мир страны Оз, где пути двух бывших подруг окончательно разошлись. Эльфаба, изгнанная и ныне известная как Злая Ведьма Запада, находит убежище в лесах и продолжает свою опасную борьбу за угнетённых животных, пытаясь раскрыть тёмные секреты Волшебника. Её методы становятся всё более радикальными, а цель — неуклонной.
Действие разворачивается в канун катастрофы, когда Землю еще не накрыл хаос. Сэм, живущая в пригороде Нью-Йорка и получающая palliative care, проводит последние дни в хосписе. Ее мир ограничен больничными палатами и тихими улицами, но одна спонтанная поездка с группой пациентов на кукольный спектакль на Манхэттене становится началом конца.