Десятилетний Лукас Никль, переехавший в новый город, вымещает свою обиду на мире на беззащитных муравьях, разрушая их жилища. Его жестокие шутки не остаются незамеченными: разгневанная колония, во главе с Волшебником Зоком, использует секретное зелье, чтобы уменьшить мальчика до размеров насекомого.
Действие разворачивается в 1890-х годах, где профессор Расселл Карлайл, авторитетный специалист по теологии и морали, завершает свою трудную работу «Изменяющиеся времена». Его коллега, изобретатель доктор Андерсон, убеждён, что идеи, изложенные в книге, настолько мощны, что способны повлиять на ход истории.