Получив стипендию в престижный новозеландский университет, китайская студентка Вэй переезжает к тёте, чья дочь учится с ней на одном факультете. Из-за заметного родимого пятна на лице девушка страдает от комплексов и одержима идеей завершить работу своего покойного отца — учёного, который пытался создать революционный препарат для устранения несовершенств кожи.
Данидин, 1981 год. Жизнь семнадцатилетнего Джоша, юноши смешанного происхождения, течёт размеренно в уютном, но консервативном городке, где каждый второй — страстный фанат регби. В его мужской гимназии этот спорт — не просто игра, а quasi-религия, определяющая иерархию и успех. Джош, не обделённый спортивным талантом и мечтающий о рисовании, становится лёгкой мишенью для одноклассников.