Канны, сияющий эпицентр мировой кинематографии, в этом году превратились в настоящий «Город страха». Восхитительный курорт, где собираются самые известные лица кино, окутан атмосферой ужаса из-за серийных убийств. Жертвой маньяка становится каждый киномеханик, рискнувший войти в темный зал. Убийца действует с жуткой театральностью: появляется в зловещей маске сварщика и использует для расправы…
Франция, начало 1940-х. Мальчик Жюльен Кантен учится в строгом католическом интернате, где царит суровый порядок. В его мир врывается новый ученик — застенчивый и умный Жан Бонэ. Между ними возникает глубокая дружба, но постепенно Жюльен замечает, что его друг ведёт себя странно: исчезает по ночам, прячется от преподавателей.