Смутное время в России — эпоха глубокого кризиса и внешних угроз. В этой исторической драме показана одна из ключевых страниц начала XVII века — осада Смоленска польским войском. Город, расположенный на важных торговых путях, стал объектом притязаний короля Сигизмунда III, видевшего в ослаблении России шанс расширить влияние Речи Посполитой.
Группа закадычных друзей, уже имеющих опыт «культурного» отдыха на охоте, решает повторить успех, но уже под видом рыбалки. Их план прост: природа, шашлык и, конечно, обильное количество спиртного. Веселье в полном разгаре, когда компания с ужасом понимает, что незаметно для себя пересекла государственную границу и теперь отдыхает на финской территории.
После демобилизации Данила Багров, простой парень из провинциального городка, решает разыскать своего старшего брата, который, по слухам, уже много лет преуспевает в Петербурге. Мечты о братской помощи и стабильности разбиваются о суровую реальность лихих девяностых: брат Виктор живет по своим, жестким законам, и его работа — это заказные убийства.