Экранизация культового романа Михаила Булгакова, переносящая зрителя в атмосферу Москвы 1920-1930-х годов. История переплетает две временные линии: судьбу писателя-Мастера, отчаявшегося после цензуры и преследований, и его любовь к Маргарите, готовой на всё ради спасения любимого. Параллельно разворачивается мистическое вторжение — визит профессора Воланда и его необычной свиты, который...
Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы будоражат петербургское общество, а хитроумный граф вынашивает план: под предлогом лечения отца увезти в провинцию юную и наивную Марью Ивановну, чтобы завоевать её доверие и сердце.