Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы будоражат петербургское общество, а хитроумный граф вынашивает план: под предлогом лечения отца увезти в провинцию юную и наивную Марью Ивановну, чтобы завоевать её доверие и сердце.
